- Регистрация
- 13.03.2019
- Сообщения
- 46 394
Прежде чем начать торговать любым инструментом, инвестор должен разобраться, какие права и обязанности это на него накладывает. Если торговые риски понятно, как контролировать — стоп-лосс, то с неторговыми сложнее. Иногда эмитенты допускают дефолт по облигациям. Могут задержать купон, могут его не заплатить. Могут не выкупить бонды по оферте, а могут не погасить основной долг. В каждой ситуации держатель должен знать, что ему делать. Основная задача — не потерять свои деньги. Акция самый простой инструмент финансового рынка, но даже у него есть свои подводные камни. Например, как не платить налог с дивидендов, которые вы только что получили, и хотите их вывести, чтобы поехать в отпуск? Что вы будете делать, если по поставочному фьючерсу на пшеницу вам придется эту самую пшеницу принимать на каком-нибудь элеваторе в центральной части России? Как быть, когда нужно осуществить поставку танкера нефти, а его нет и не было? Что будет с вашим ETF, если у управляющей компании отберут лицензию? Про что нужно знать прежде, чем купить паи закрытого ПИФа? Дамир Курмаев помогает инвесторам, акционерам и держателям защищать свои права. На этом курсе мы расскажем, что делать, если вы попали в такую ситуацию. Программа курса: Защита прав инвестора. Облигации День первый Вступление Виды облигаций Проспект эмиссии и решение о выпуске облигаций Эмиссионные документы иностранных облигаций Обращение облигаций Дата фиксации и купон День второй Представители владельцев облигаций (ПВО) Задачи и цели ПВО по закону Миноритарии и мажоритарии среди владельцев облигаций Общее собрание владельцев облигаций (ОСВО) Функции и задачи ОСВО : Продолжение описания День третий Типы дефолтов по облигациям Схема возникновения дефолта Кросс-дефолт и его опасность Мусорные (дефолтные) бумаги на рынке Требование облигационера: возможности возврата активов Действия инвестора при дефолте Правовые (судебные) возможности День четвертый ПВО и дефолт Недостатки законодательства Роль ПВО в анализе ФХД эмитента и предотвращении/предупреждении дефолта Отступное и новация Субординированные облигации после дефолта День пятый Закон о рынке ценных бумаг ГК РФ и ГПК РФ Закон об организованных торгах Незнание закона лишает прибыли и активов Права владельца облигаций Как правильно составлять требование к эмитенту Что можно запросить у ПВО Евробонды российских компаний и закон на территории России Споры по биржевым и внебиржевым сделкам с облигациями Досудебное урегулирование различных вопросов по облигациям Облигационный представитель День шестой Вступление Кто такой представитель владельцев облигаций Права и обязанности представителя владельцев облигаций Порядок выбора представителя Использование представителем денежных средств, полученных им в пользу держателей облигаций Общее собрание облигационеров. Когда и в каких случаях оно проводится? Компетенция общего собрания облигационеров Решение общего собрания облигационеров Подготовка к проведению и требование о проведении общего собрания облигационеров Информация о проведении общего собрания облигационеров Взаимосвязь представителя и собрания облигационеров Оспаривание действий представителя Процедура переназначения представителя Последствия назначения представителя по выпуску облигаций Защита прав инвестора. Акции и другие инструменты День седьмой Закон об акционерных обществах Сроки выплаты дивидендов Собрание акционеров и права акционеров Акции, купленные на первичном рынке (IPO) и на вторичном рынке, имеют равные права и равный риск получения убытков Дивидендная доходность: как повысить шансы получить дивиденды и не остаться в убытке Налогообложение дивидендов в случае принятия наследства для резидентов РФ и нерезидентов РФ по дивидендам на акции иностранных эмитентов Режимы торгов (Т0, Т+1, Т+2, Т+). Понимание механизма расчетов по сделкам повышает защиту прав инвестора Депозитарные расписки на акции российских эмитентов. Как уберечь себя от лишних трат, в том числе, по удержанному налогу на доход по депозитарным распискам День восьмой Поставочные фьючерсы. Подводные камни и юридические тонкости Поставка ценных бумаг, товаров Условия спецификации Зачет однородных требований по поставочным фьючерсам Допуск к поставке физических лиц Пифы + ETF. Что общего, что разное. Обзор наиболее популярных и доходных решений для инвестирования Российские ПИФы: открытые, закрытые, интервальные Зарубежные ПИФы: ETF Дивиденды и доходность Налогообложение Автоследование Как не попасть в рассинхрон Как выбирать стратегии Убыток = недооценка рынка + риск Структурные ноты Если Вы – квалифицированный инвестор внебиржевые сделки с нотами получение гарантированного и негарантированного дохода Облигации (ОФЗ, ОФЗ-н, корпоративный сектор) Это не депозит! Купил и забыл = сел за руль и уснул Эмитент и его рейтинги Маржин-колл и плечи Читать брокерский регламент полезно Расчет доступных собственных средств для частного инвестора Убрать плечи? Лучше внимательно пересмотреть свои стратегии и систему управления риском Внебиржевое РЕПО по маржинальным позициям Копейка рубль бережет – лучше без переносов, чем с ними Расчет переносов Наличие переносов по маржинальным позициям – увеличение риска Валютные операции Операции на срочном рынке Еврооблигации. Налоги и защита прав инвестора День девятый Понятие еврооблигации, отличие от обычной облигации Характеристики еврооблигаций История еврооблигаций Виды еврооблигаций Классификация еврооблигаций Еврооблигации в обращении Итальянские Французские Немецкие Американские Российские Прочих стран Субординированные облигации Мифы и правда Доходность Риски Налогообложение еврооблигаций Что нужно обязательно знать Освобождение от налогообложения Возврат излишне удержанного налога Риски вложений в еврооблигации Сравнение рисков с российским рынком бондов Что важно ETF и евроноты (общая информация) Заключительные положения (что нужно знать) АСВ День десятый Общая информация об АСВ Что такое АСВ Для чего создали АСВ От чего страхует, и как помогает АСВ Структура организации и функции АСВ, как: Гаранта пенсий Ликвидатора банков Ликвидатора НПФ Ликвидатора страховых компаний Как узнать, какие банки входят в систему АСВ? Какие банки являются участниками АСВ и как это можно проверить Все ли вклады страхуются? Почему не все вклады могут быть застрахованы Почему не следует размывать счет, если на нем больше 1,4 млн руб Как получить свой вклад в случае отзыва лицензии у банка? Как работает процедура получения вклада В какой срок нужно подать заявления Как узнать, кто твой банк-агент Если у банка были лицензии проф. участника РЦБ? (примеры Татфондбанк, Межтопэнергобанк) Что делать, если человек является клиентом не только банка, но и его брокерского подразделения или хранит ценные бумаги в Депозитарии банка? Как вернуть активов в этом случае? Какую роль играет АСВ? Как защищены владельцы ИИС и какое место в этом занимает АСВ Рассмотрим вопрос о возможном страховании ИИС с помощью АСВ (описание законопроекта в госдуме) Протесты Минфина и Правительства РФ. Перспективы страхования ИИС Программа занятия Защита прав инвестора. Январь 2018 День 1 — Вечер. Начало 30 января в 20:00 продолжительность — 2 ч. День 2 — Вечер. Начало 31 января в 20:00 продолжительность — 2 ч. День 3 — Вечер. Начало 5 февраля в 20:00 продолжительность — 2 ч. День 4 — Вечер. Начало 7 февраля в 20:00 продолжительность — 2 ч. День 5 — Вечер. Начало 12 февраля в 20:00 продолжительность — 2 ч. День 6 — Вечер. Начало 14 февраля в 20:00 продолжительность — 2 ч. День 7 — Вечер. Начало 19 февраля в 20:00 продолжительность — 2 ч. День 8 — Вечер. Начало 21 февраля в 20:00 продолжительность — 2 ч. День 9 — Вечер. Начало 26 февраля в 20:00 продолжительность — 2 ч. День 10 — Вечер. Начало 28 февраля в 20:00 продолжительность — 2 ч. |
