- Регистрация
- 13.03.2019
- Сообщения
- 46 394
Для кого В проекте "Успешный инвестор. Профессиональный курс" подробно разбираются технологии распределения капитала ( Asset Allocation) и методология принятия инвестиционных решений. Материалы проекта будут полезны, если Вы хотите разобраться как: • Составлять мультивалютные инвестиционные портфели; • Одновременно управлять однородными позициями при разных логиках инвестиционных портфелей; • Проверять и тестировать свой портфель на исторических данных; • Использовать инструменты срочного рынка, фьючерсы и опционы для агрессивных стратегий или защиты инвестиционной позиции; • Проводить фундаментальный и технический анализ по выбранному активу; • Максимально выгодно реализовывать собственные инвестиционные идеи; • Понять как работают профессиональные управляющие активами и в чем минусы работы проф участников; • Использовать программное обеспечение для инвестора, если доступа к терминалу Bloomberg'a у Вас нет; • Стать профессиональным и успешным инвестором. Программа проекта "Успешный инвестор. Профессиональный курс" Модуль №1. Распределение капитала (Asset Allocation) 1 Технология «Портфель портфелей» Как управлять серьезным капиталом. Что делать с мультивалютным портфелем, когда активы в рублях, долларах, евро. Как распределять капитал по активам в зависимости от задачи. Балансировка общего портфеля. : Продолжение описания 2 Валюты: Обмен валюты и инвестирование по базе Как и когда переводить инвестиции в новую «систему координат». Валютное хэджирование и защита. Резервные валюты и валюты развивающихся стран, как базис инвестиционных стратегий. Что такое carry trade и как на нем зарабатывают. 3 Антикризис и защита капитала Как ставки центральных банков влияют на инвесторов. Доходные и ликвидные альтернативы банковским депозитам. Как не терять при падении рынка. 4 Срочный рынок: IPO, Options, Futures and Forwards, маржинальная торговля и кредитные плечи Когда и как используются инструменты маржинальной торговли в инвестициях. Защита + балансировка. Агрессия + сверх-риск. Управление позициями. А также, Swaps (Interest | Stocks | Stock Index | Commodities | swaptions), CFD (Commodities | Stocks| Stock Index), ETC and ETN. 5 Криптовалюта Очевидные и не очевидные риски операций с криптовалютами. Этапы развития криптовалютного рынка. Перспективы. 6 Налогообложение и наследство Сальдирование убытков. Инвестиционный налоговый вычет (не путать с ИИС). Оффшоры, контролируемые иностранные компании, трансграничный автообмен информацией. Наследование капитала: проблемы и решения. 7 ПО и ресурсы Программное обеспечение для составления и учета инвестиционных портфелей. Полезные ссылки. Чем пользоваться, если нет терминала Bloomberg. Модуль №2. Практическая работа по Asset Allocation 1 Составление модельных портфелей 2 Валютное хэджирование рискованных инвестиций 3 Составление структурного продукта по защите капитала 4 Опционы: "Греки" и стратегии Модуль №3. Инвестиционные идеи, сделки и решения 1 Фундаментальный анализ Макро-уровень. Нефть, золото, ключевые ставки, инфляция и безработица. Мир – Страна – Отрасль для инвестиций. Что в отчетности. Быстро и понятно анализировать отчетность и финансовые показатели компании. Вид сбоку. Дополнительные причины, влияющие на стоимость акций компании. Позиции и слова инсайдеров. Что говорят и что делают руководство и крупнейшие акционеры. Рыночные потоки и движение капитала. Эффективная оценка факторов как рыночных, так и не совсем. 2 Технический анализ Кому выгоден технический анализ и что собственно анализируем. Почему тех анализ работает и не работает одновременно. Сигналы технического анализа и вход в сделку. 3 Методики принятия решений Работа инвестиционного комитета управляющей компании и как перенять best practices (лучший и уникальный опыт) для частного инвестора. 4 Реализация инвестиционных идей Как подобрать комбинацию из ETF и инструментов срочного рынка для максимизации прибыли. 5 Психология сделок Почему трудно принять решение: что купить и когда. И еще труднее принять решение о продаже. Как определить и определиться с сигналами рынка. 6 Трейдинг Проведение активных сделок. Алгоритмизация и роботы - кто выигрывает и зарабатывает. Современные тенденции Trading Floor в инвестиционных банках. Выгорание трейдера. 7 Аналитики и чужие идеи Как интегрировать чужое мнение в свой прогноз. Что обязательно нужно искать перед входом в сделку. Модуль №4. Практическая работа по Инвестиционным идеям 1 Фундаментальный анализ Лучшие примеры и решения Ошибки в фундаментальном анализе 2 Технический анализ Примеры и логика работы с уровнями и волнами 3 Агрессия VS Пассивное инвестирование Принятие решений Ошибки и логика работы 4 Демонстрационный счет Практика работы по агрессивным инструментам и получение результата. 
|
